江苏雷利(300660)2018年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

公司主要从事家用电器微特电机及智能化组件的研发、生产及销售,报告期公司主营业务未发生重大变化,2018年上半年,公司实现营业收入113,214.54万元,较去年同期增长16.53%;实现归属于上市公司净利润11,510.44万元,较去年同期减少9.86%,其中,由于人民币兑美元升值,汇兑损失较去年同期增加2,709.47万元,若扣除此因素,本报告期归属于上市公司净利润同比增长8.18%。公司凭借对成熟产品的不断优化以及方案组件化新产品的不断推向市场,使得销售收入同比增长较为明显,但是受到整体原材料价格上升、人力成本上升及人民币兑美元汇率升值的影响,使得整体毛利率较去年同期有所降低。

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公司紧紧围绕2018年初确定的年度经营目标,努力克服各种不利因素,积极主动采取有效措施,突出重点,狠抓落实,通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整,加强管理,开源节流,开展如下工作:

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1、销售方面

公司采用"广度覆盖、结构优化、创造增值"的国内外营销标准,公司不断加大新品量产和市场推广工作,使得冰箱电机及组件销售同比大幅增长54.97%;在汽车零部件配套领域方面,公司凭借控制和电机一体化技术优势,进一步开发新的客户和市场,使得汽车精密冲压件及电子水泵销售同比增长20.25%,并且已经与麦格纳、德尔福、TRW及浙江科力等新客户建立了合作关系。其中,公司定位为客户的方案解决专家,积极参与客户新产品的同步开发工作,使得方案组件化产品的销售同比大幅增长53.72%。

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2、生产方面

公司拥有行业领先的全自动步进电机生产线,已获得"常州市机器换人"政策扶持,获得了工信部颁发的"两化融合管理体系贯标示范企业"。为降低用工成本奠定了扎实的基础,报告期内ES-Andon生产执行系统、MES生产信息系统以及物料条码系统已经全部上线运行,及时高效的数据采集与报告系统,引领公司从劳动密集型向智能化制造转型。

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随着公司智能制造战略规划的推进,公司不断加大自动化设备的研发和投入,同时不断升级智能制造能力,截止报告期末公司半成品的自动化生产覆盖率已超过80%,公司工程中心在去年成功研发出首条自动装配线的基础上,今年继续投入7-9条全自动装配生产线,预计在年末逐步测试并投入使用,将大量节约装配的人工需求。

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3、新产品研发方面

截止报告期末,公司拥有有效授权专利456项,其中发明专利51项、实用新型专利373项、外观专利32项。2018年上半年新增专利47项;公司不断加大新技术、新工艺的研发投入,研发投入同比增加24.95%,公司开发的电子水泵系列等新产品,凭借控制和电机一体化技术优势,已经成功在新能源商用车(大巴车、物流车等领域)量产,另外开发的几款电子水泵用于乘用车领域,已完成客户测试验证通过,处于量产投入阶段;节能电机及泵产品项目由于项目相关技术工艺变更,目前在客户处进行测试阶段。家电智能化组件项目已经处于小批量产50多万台。公司建立了产品经理内部协同研发模式,穿透横隔在企业内部的、严重制约企业发展的部门墙,让听得见炮声的人,做决策,提高了产品研发效率,最短时间内满足了客户的需求。

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4、管理方面

报告期内公司通过BPM系统,进一步整合CRM、PLM、ERP、MES、SCM、WMS、BI等系统的全面集成应用,初步实现了公司内外部的协同,进一步加快了公司向智能制造方向转型升级的进程,提升了公司的管理水平、提高了公司的业务效率、增强了公司的管理创新的能力。

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二、公司面临的风险和应对措施

一、技术创新风险

随着家用电器对智能化、节能、降噪性能要求的不断提高,不断创新的新技术、新产品层出不穷,微特电机及组件作为家用电器的核心部件之一,对于提升家用电器相关性能非常关键,家用电器的技术创新对微特电机及组件的技术创新提出了更高的要求;此外,家用电器制造企业对核心部件供应商的同步研发能力、模块化组件研发能力的要求也不断提高。因此,技术创新能力、应用能力及新产品开发能力是公司赢得未来竞争的关键因素,如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将削弱公司的市场竞争优势。

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二、汇率风险

报告期内公司出口收入占营业收入的比例为44.97%,主要以美元和欧元结算。自2010年6月中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革后,人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动,对公司的经营业绩造成一定程度影响。随着公司销售规模的不断扩大,预计公司的出口销售收入占比将保持稳定,但若未来人民币兑美元和欧元汇率持续升值,将可能对公司业绩产生不利影响。

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三、劳动力成本上升的风险

随着国内人力资源的逐步紧张,劳动力成本上升是大势所趋,这也成为国内企业共同面临的问题。工人工资的不断提高,有利于企业的长远发展和社会稳定,也是企业社会责任的体现。近年来,公司不断提高工人薪酬待遇以吸引更多技术工人,如果国内劳动力成本上升的趋势持续,将在一定程度上影响公司的盈利能力。

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四、原材料价格波动风险

公司生产所用主要原材料为铜漆包线、钢材、铝漆包线、塑料、磁芯,其价格变化对公司利润具有一定影响。近三年原材料成本占公司主营业务成本的平均比例为75.78%,主要原材料价格的变化对公司毛利率水平有较大影响。若未来铜材和钢材价格持续上涨,将在一定程度上影响公司产品的毛利率水平。

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三、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司是高新技术企业,凭借自身电机研发的优势和多年持续完善的质量体系,致力于为客户提供富有竞争力的微特电机产品和一站式微特电机解决方案。公司坚持自主研发与产学研相结合的方式,与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关系。公司配套组件化产品生产所需的高精度冲压件和电机控制研发团队。公司设有技术中心、自动化工程中心,围绕以人为本的理念,在企业的发展过程中打造了一支经验丰富的专业技术研发团队,使公司技术研发水平在行业内处于领先地位。截止报告期末,公司拥有有效授权专利456项,其中发明专利51项、实用新型专利373项、外观专利32项。

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公司近年来依靠自己的技术力量,积极进行试验检测设施的投入和试验流程的建设,现已通过了VDE-TDAP(TestDataAcceptanceProgram测试数据认可程序)和UL-WTDP(WitnessTestingDataProgram目击测试数据程序)认证。

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随着公司在微特电机行业地位的不断提升,公司在行业标准的制定过程中也发挥着日益重要的作用,主导了国家标准《减速永磁式步进电动机通用规范》的起草。

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2、客户资源优势

家用电器微特电机下游客户对家用电器微特电机及组件产品的质量、品牌和生产能力有着高标准的要求,微特电机制造企业与下游企业建立长期稳定的合作关系需要经历较长的周期,同时微特电机制造企业也需要参与到客户的产品研发过程,优质客户资源需要长期的积累,一般率先进入的企业会拥有明显的先发优势。经过行业内多年的积累,公司已成为全球知名的微特电机研发制造企业,并在微特电机领域树立了领先的行业地位,其产品在家用电器等领域得到了广泛应用。公司拥有稳定的优质客户群,多年来得到了格力、美的、海尔、伊莱克斯、惠而浦(600983)、LG、三星、松下、夏普、富士通等国内外知名的家用电器生产商以及全球知名运动健康设备制造商爱康和著名汽车零部件生产商艾尔希、TRW、德尔福、凯斯库等广泛认可。

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公司近年来不断扩大对汽车零部件领域的产品配套,凭借着精密冲压技术和控制及电机一体化技术,开发并累积了一些如艾尔希、凯斯库、德尔福、TRW等著名的汽车零部件生产商;与全球领先的家电制造企业建立稳固的合作关系,为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础,并有效促进了公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的进一步提升。

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3、成本控制优势

公司是目前全球从事家用电器微特电机及组件制造的重要企业。除生产规模优势外,公司建立了成本管理体系和成本预算体系,通过严格的预算管理系统,从上至下控制各个部门和产品项目的成本费用。公司的财务部对原材料和配件成本的变化进行实时监测和测算,在保证产品品质的基础上,促使各生产部门尽可能地降低生产成本。同时公司通过不断加大自动化产线的投资,优化和改善并提高产品生产工艺和技术,有效保证了企业的利润空间。

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4、管理优势

公司秉承"以人为本、以质取胜、不断改进、持续满足顾客需求"的经营理念,坚持制度创新,积极推行现代化管理,逐步建立健全了一整套科学合理的管理模式和管理制度。在研发、生产、物流和财务管理方面,公司通过BPM流程软件、PLM、ERP进行互联互通,将产品研发、生产制造和供应链管理过程信息打通,优化企业资源整体配置;在行政办公方面,公司建立电子化业务流程和高效的报告系统,提高了运营效率。上述信息化管理模式的引入,使公司各业务流程实现有机集成,部门之间的数据充分共享和统一,使经营者及时获取经营信息,提高了经营管理人员决策的速度和效率。

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5、区位优势

公司位于江苏省常州市。常州市是我国微特电机产业聚集地区之一,拥有大量微特电机制造企业及其上下游企业,目前已形成较为完整的产品链,具备较强的产业基础和产品配套能力,在全国微特电机行业中占有重要地位。

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经过多年发展,常州微特电机行业在技术研发、生产管理、市场营销、售后服务等方面积累了大量不同层次的人才,为行业的发展储备了丰富的人才资源。此外,常州地处经济发达、高校及科研机构聚集的长江三角洲地区,具有明显的研发区位优势。